杂志汇中国食品

2017年1月，国务院印发《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》，明确取消油脂加工外资准入限制。这距离2008年国家发改委公布严格控制大豆油脂产能扩张，对油脂加工企业外商投资进行限制已经过去近九年。现在取消外资准入限制，更多的可以理解为一种信号，政策放宽，产业竞争将会加剧，企业之间的融合、吞并、厮杀将会更加激烈。

目前，国内大豆压榨产业已经形成三足鼎立状态：以中粮、中储粮、九三为代表的国有企业，以益海嘉里、邦吉、嘉吉、路易达孚为代表的外资企业，以及以渤海、汇福、植之元、中海为代表的民营企业。公开数据显示，目前，大豆压榨产业外资企业独揽40%的市场份额，而国有企业与民营企业分别占据23%、37%的市场份额。如今放开外资准入限制，是否会在大豆压榨产业再掀波澜？

定价权争夺战早在二十世纪初，中国在大豆市场的攻防战随着加入WTO而正式上演。以四大跨国粮商为代表的国际资本通过参股、控股、收购国内的食用油加工企业，或建立自己的食用油加工厂等方式，完成从大豆供应商向大豆压榨生产厂商角色的转变。外资大豆压榨量市场占有率也从2000年的9%，迅速攀升至2007年的48%。

然而面对行业产能严重过剩、内资企业压榨能力与实际压榨量不断萎缩、大豆进口依存度过高、自主创新能力弱的情况，国家发改委在2008年发布《关于促进大豆加工业健康发展的指导意见》，对外资加以限制。

“不过在那个时候该进来的、能进来的已经都进来了，如今已经占据大半江山。”东北农业大学食品学院院长、国家大豆工程技术研究中心副主任江连洲表示。

如今从限制到解禁，大豆压榨产业的政策变动始终与大豆加工产业链的发展息息相关。

生意社农产品分析师李冰告诉记者：“我们始终没有限制大豆进口，如若在大豆压榨产业不加以限制，那么可能整个产业链都不掌控在自己手中。政策倾斜也正是为了避免出现完全丧失定价话语权的情况。”“现在国有大型粮油企业逐步发展起来，已经具备一定的实力。”李冰说道。

而这一变化从消费者最敏感的小包装油市场即可见一斑。

中国工程院院士傅廷栋认为，我国食用油自给率必须稳定在40%以上，才能确保我国在非常时期的基本生活供应，同时维护国际价格稳定。而行业统计数据显示，外资食用油品牌产品已占国内市场50%的份额。

根据中国食品2016年半年报，中粮旗下的食用油品牌福临门销量增长13%。2016年，中纺集团整体并入中粮集团，业内人士表示主要就是由于两家企业在粮油业务板块存在重合，重组既符合中粮集团做“大粮商”的战略定位，也有国家保障粮食安全稳定的战略考量。

2016年，中储粮旗下的小包装油品牌金鼎升级新包装，从2012年开始进入小包装油市场的中储油也在这一市场不断加码。

“发改委对我们的想法是，进军小包装油市场，能够迅速调节价格。”中储粮油脂公司总经理刘建民曾公开表示。

而主打非转基因的九三豆油市场主要集中在东北、华北地区，李冰认为：“定位非转基因使得九三食用油的定价相对较高，而集中在东北市场发展起到节省运输等成本的效果。”

不过，益海嘉里旗下的金龙鱼品牌市场份额第一的宝座始终难以撼动，也正如国际巨头在大豆压榨市场的地位一般。

江连洲指出：“对于定价话语权，目前，只有中粮、中储粮这样有大量国际贸易的企业能够参与其中，不过相对来说影响力还非常有限。然而市场竞争的加剧更需要企业自身的加强，以保证一定的市场自给率。”

民企或受最大冲击

虽然民营资本在大豆压榨产业所占的市场份额并不少，但却少有大型企业，更是难以同国际巨头、国企资本相抗衡。

多位业内人士向记者表示：“取消外资准入限制，冲击最大的将是民营企业。”

国际粮商邦吉公司CEO施罗德曾表示，未来一两年里低效率产能可能会被淘汰，大豆压榨行业需要整合。

“无论从企业资本实力、技术支撑等各方面，民营资本都略逊一筹。在竞争加剧之后，民营资本市场必然最先遭到蚕食。”李冰指出。

2004年，中国大豆市场开放不久，在遭遇国际投资基金的疯狂打压后，中国中小型大豆加工企业和本土榨油企业不堪承受负荷，纷纷宣布破产，被外资低价兼并。公开资料显示，四大跨国粮商在中国2004年的大豆危机后，成功地控制了大豆85%的实际加工能力。

但也有业内人士向记者表示：“此次取消外资准入限制并不会有新的巨头搅局，国内市场趋于饱和，相对稳定，并不会出现短时间内的格局巨变。”

同样，在危机面前也潜藏着机遇。今年2月14日，位于民营大豆压榨阵营第一位的山东渤海实业与路易达孚、青岛港集团在青岛签署框架性合作协议，三方计划共同投资，在董家口港兴建大型粮油加工基地。

李冰认为：“民营企业的发展需要资本与技术的支持，而外资企业更加看重已有的市场和渠道，所以优质的合作也能实现双赢的局面，冲击也会促进民营资本的格局优化。”

外资或降低成本

对于此次政策放开直接针对的外资企业，业内人士普遍认为这一利好消息并不会有过多的影响。

中国农业大学经济管理学院副院长司伟告诉记者：“外资企业在中国市场的布局基本已经完成，由于目前外资与国企、民营企业的合作增多，资本结构日趋复杂，已经难以单纯地划分阵营，此次取消准入限制不会引起较大的市场变动。”其实，从2008年政策倾斜开始，外资在华增长放缓的效果较为明显。2008年－2014年，中粮集团旗下的上市公司中国粮油大豆等油籽年压榨能力从486万吨飙升到1158万吨，油籽加工的分部资产总额从97.8亿港元猛增至297.6亿港元，增幅204%。而金龙鱼母公司丰益国际作为外资公司，2008年－2014年在中国市场的固定资产从43.3亿美元增至70.1亿美元，增幅约62%，远低于中国粮油。

那么此次政策放开是否会为外资企业提供新的增长机遇？李冰认为这一政策调整对短期内外资在华投资会有一定的刺激作用。

金龙鱼母公司丰益国际主席郭孔丰在2月20日公布季度财报时也表示：“展望未来，中国最近解除油籽和谷物加工领域对外资的限制，将有利于我们的业务。”

“由于并未有关于取消准入限制的具体条款，加之外资在国内市场的发展已经相对成熟，领先地位稳定，这一利好可能会使得他们在国内发展的管理成本相对降低，有利于其市场扩张。”江连洲说道。

改变格局关键仍在技术

随着经济的增长，中国百姓对餐饮食品的需求不断增加，油脂和蛋白的消费亦呈刚性增长。司伟认为，这个增长趋势还会持续十到二十年。

是否有人能抢占下一个先机改变目前的局面？“我们曾经认为是外资的侵入使得大豆产业链面临威胁，然而近十年的市场经验告诉我们，归根结底，问题在于我们的产业本身存在问题，供给不能满足需求、价格高于进口、产油量又偏低，在国际市场缺乏竞争力，对进口大豆的依赖难以支撑国内企业享有定价权。”司伟说道。

自1996年起，我国由大豆净出口国转变为净进口国。2007年，大豆进口量高达3082万吨，比2000年的1042万吨增加1.95倍，年均增长16.7%。大豆进口依存度从2000年的48.1%，增至2007年的78.7%。2016年，我国大豆进口8391万吨，占中国市场大豆总量的85%以上，再创历史最高纪录。

江连洲介绍，多年来，70名左右国内一流的专家一直致力于大豆品种的技术突破，种植、育种、栽培，着重研究提高大豆单产，我们的单产明显低于美国、巴西和阿根廷。 然而这其中的影响因素非常复杂，难以一蹴而就。

“从最初我们也重视发展同美国一样的高油大豆，到发现没有有效的竞争力之后，近几年，国内的大豆种植已经转向高蛋白大豆，走差异化发展路线。”司伟说道。

实际上，在此次取消外资准入政策公布之前，各级政府就大豆产业的扶植政策已经相继出台。

2016年5月，农业部下发《农业部关于促进大豆生产发展的指导意见》，明确指出：“不能轻言放弃大豆，保持国内一定规模的大豆生产是必要的。”

“这一问题已经开始向其他粮食蔓延，以进口依赖度最高的大豆显现最为明显。政策的放宽有利于市场的自由竞争，或许会为消费者带来福利。但从长远的角度出发，保持大豆产业的自主性发展也尤为重要。”江连洲说道。