2017 年国内客车市场分析
In 2017, the total volumes of production and sales of buses were 526,049 sets and 527,232 sets with 3.81% and 2.89 % respectively less than those of the last year. However, the decline trend was a little bit slowing down comparing that of 2016.
统计数据显示，2017年我国客车市场累计产销量分别为52万6 049辆和52万7 232辆，同比分别下降 3.81% 和2.98%，与2016年相比下降趋势有所减缓。从上半年的月度走势来看，1—12月客车销量呈波浪式上涨，从9月开始，连续4个月保持了同比上涨，12月达到最高值，连续4个月的正增长也使得2017年客车销量下降速度收窄，给消弭的客车市场注入了一针强心剂。
图1 2017年客车销量及同比变化
图2 2017年客车销量月度同比变化 细分车型分析
2017年，大型客车累计销量9万4 080辆，与2016年同期的9万373辆相比增长4.10%；中型客车累计销量8万4 899辆，比2016年同期的9万9 408辆下降14.60%；轻型客车累计销量34万8 253辆，比2016年同期的35万3 632辆下降1.52%。大型客车在整体市场下行的环境下实现了微增长，实属不易。轻型客车延续了前2年的弱势行情，但降幅收窄，而中型客车市场则一反2016年的强势增长态势，同比下滑明显。
从分车型月度销量走势来看，各细分车型都经历了2月春节影响，并从3月开始出现不同程度的回调，但4月、7月和8月均又出现下降的波动，12月则达到销量的最高峰，可见客车销量受季节影响明显。
从大中轻客车的市场占有率来看，与2016年同期相比，2017年的大型客车市占率上升了1百分点，而中型客车和轻型客车分别下降2百分点和1百分点。大型客车的增长主要得益于大型新能源客车的增长。
图3 2017年客车分车型销量及同比变化
图4 2017年客车分车型月度销量
图5 2017年客车分车型市场占比
细分车长分析
从分车长来看，7个细分市场中，3个保持同比正增长，分别是车长≤6 m、9 m＜车长≤10 m、10 m＜车长≤12 m车型，其中，10 m＜车长≤12 m车型增速最快，增长8.56%，其次为车长≤6 m车型，增长3.14%。这2个车长区间客车销量的快速增长主要与新能源客车的销量存在较强相关性，特别是公交车。
2017年虽然新能源汽车补贴政策退坡，但国家对新能源汽车的推广力度并未减弱，10 m＜车长≤12 m车型主要是新能源公交车，在前几年的推广基础之上，虽然一二线城市的市场需求增速减缓，但是三四线城市对新能源公交车的需求开始走高，新能源客车市场需求的转移促使新能源公交车销量走高。而车长≤6 m车型销量的增长主要源于新能源物流车市场需求的增长。
2017年国家及地方在推动新能源物流车方面也给予了越来越多的政策支持，例如，国务院发布的《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，鼓励快递物流领域加快推广使用新能源汽车和满足更高排放标准的燃油汽车，逐步提高新能源汽车使用比例。交通运输部、公安部、商务部联合发布《关于组织开展城市绿色货运配送示范工程的通知》（简称《通知》），并强调通过开展城市绿色货运配送示范工程建设，推动城市货运配送绿色高效发展，促进物流业降本增效。在政策鼓励之下，相关电商及物流企业需求随之增长。国内主要电商、物流与快递企业纷纷加速新能源物流车的落地，促使新能源物流车市场需求实现增长，而车长≤6 m客车车型因不受路权限制成为新能源物流车的重点需求车型，备受青睐。
细分用途分析
从细分用途看，同比2016年，除专用客车和其他客车呈现正增长外，其余车型的销量均呈现不同程度的下滑，其中，越野客车下降幅度最大，其次就是旅游客车。如上所述，专用客车的增长笔者以为仍是主要源自物流用车需求的增长。
图6 2017年客车分车长销量及同比变化
图7 2017年客车分用途销量及同比变化
企业集中度分析
1.大型客车
2017年，大型客车(含非完整车辆)市场销售9万4 080辆，同比增长4.1%。销量前10家企业中，仅郑州宇通、北汽福田和上海申龙3家企业实现增长，增幅分别为9.29%、6.14%和65.16%；其他几家企业除湖南中车时代电动车有限公司以外全部呈现下降态势，累计降幅最高的企业与2016年一样，依然是苏州金龙，下降54.53%。前10家企业共计销售客车8万2 157辆，占总销量的87.33%，同比2016年下降4.43百分点，前5家企业的销量占比同比2016年则下降4.09百分点。
从企业市场份额来看，宇通、比亚迪、北汽福田分别位居前三，市场占比分别为29%、11%、8%，与2016年同期相比，市场占比份额上涨的有：宇通客车、中车时代、上海申龙、重汽集团；市场占比份额下降的有：比亚迪、金龙客车、中通客车、厦门金龙、苏州金龙；其余企业市场份额不变。而在前10家企业中，市场占有率上涨最快的则是中车时代，在大型客车上从无到有，提升了6百分点。
2.中型客车
2017年，中型客车(含非完整车辆)市场仅销售8万4 899辆，同比下降14.6%，比2016年少销售1万4 509辆。与2016年同期相比，销量前10家企业也是8降2增，降幅最高的苏州金龙，下降47.51%；实现增长的企业中，一汽丰田增幅增大，同比增长42.17%。前10家企业共销售7万1 444辆，占总销量的84.15%，市场份额同比2016年同期下滑3.66百分点，前5家企业的销量占比同比2016年约下降3.03百分点。
从企业市场份额来看，郑州宇通、东风汽车、安徽江淮和中通客车市场占比分别为38%、12% 、6%、6%，占据前3名(江淮和中通并列第三），与2016年同期相比，除一汽丰田市场占比增长以外，其他企业均有不同程度下滑。而在前10家企业中，市场占有率下降最快的则是安徽江淮和金龙客车，均下降2百分点。
3.轻型客车
2017年，轻型客车(含非完整车辆)市场销售34万8 253辆，同比下降1.52%，企业集中度继续提升。
从销量来看，前10家企业中5增5降。其中，增幅最大的是保定长安，达43.87%。降幅榜中，金杯降幅最高，达47.60%，再次无缘霸主地位。
从企业集中度来看，前10家企业销量占比为89.17%，与2016年同期相比，增加1.5百分点。前5家企业占比与2016年同期相比微降1.12百分点，轻客市场的竞争也依然集中在前10家企业中。
从企业市场份额来看，市场占比最多的企业是江铃，紧随其后的是东风、北汽福田、南京依维柯3家企业以相同的市场占比份额并列第2位，上汽大通、金杯和保定长安则以相同份额并列第3位。前3家企业中，江铃市场份额从20%上升到26%，上升明显。而金杯市场份额则由15%下滑到8%，下降幅度明显，市场地位不断被挑战。不过，与2016全年相比，轻型客车企业的市场份额占比差距逐渐缩小。
新能源客车市场分析
数据显示，2017年我国新能源客车累计销量11万8 313辆，与2016年同期的10万6 601辆相比增长10.99%，在整体客车市场的占比提升2百分点至22%。
2017年，受新能源客车补贴政策门槛提高影响，我国新能源客车市场受到了强烈的冲击，特别是上半年影响较大。从新能源客车月度走势可以看出，在2017年前5个月中，新能源客车始终处于负增长态势，直到6月才恢复增长，并延续到12月。具体来看，原因主要如下：首先，原有推荐目录和公告的很多新能源客车车型不能再销售，很多客车企业出现了无新能源客车可卖的尴尬情况；其次，2017上半年，大部分地方补贴政策未出台、标准没有明确，车企存在较大顾虑，多处于观望态势，导致销量下滑；第三，3万km运营指标的标准更加苛刻，部分细分市场，例如对通勤类客车来说门槛太高，市场受到压缩。
不过，由于新能源公交车推广力度从一二线城市向三四线城市的扩散，总体来讲，新能源公交车受影响偏小，同时也是新能源客车进一步增长的重要动力。
按动力看，纯电动客车2017年销量达10万5 450辆，同比增长17.66%，仍然是新能源客车市场占比最高的细分市场，占比达89.13%，相比2016年市场份额提升5%左右。从单月销量来看，1—5月纯电动客车走势较平稳，6月大幅上扬，7月、8月经历短暂滑坡，9月开始扶摇直上，12月更是达到3万4 548辆的超高销量，迎来全年销售最高点。这一方面是因为政策调整走势在下半年逐渐明朗，市场开始逐渐恢复；另一方面也与政策不断加大对新能源汽车进行补贴之外的支持有关，公交和客运市场的电动化需求仍不断增加。不过，目前的新能源客车市场仍以公交和物流车辆为主，其他客运市场仍有待挖掘。
相较于纯电动客车，插电式混合动力客车的表现差强人意。2017年插电式混合动力客车与2016年同期相比下降25%，市场前景堪忧。
燃料电池客车在新能源客车领域开始崛起，相比纯电和混动客车补贴大幅退坡而言，燃料电池客车则具备补贴不退坡的政策优势，燃料电池客车也在2017年经历了有无到有的过程。从月度走势可以看出，燃料电池客车从9月的个位数销量逐渐达到12月的销量超过100辆，市场不断增长，前景值得期待。
图8 2017年新能源客车销量及同比变化
图9 2017年新能源客车月度销量及同比变化最新的2018新能源客车补贴政策依旧对燃料电池客车持鼓励态度，补贴金额保持不变。不过，新的补贴调整方案却增加了燃料电池客车的技术门槛，对企业的技术和研发提出了更高要求，利于市场长足发展。
综合车型和燃料来看，占比最大的是大型纯电动车，其次是中型纯电动车，这主要得益于国家对于电动车补助随车身长度的增加阶梯式增长的补贴政策，同时，上文笔者提到的公交车需求向中小城市扩展也是大中型纯电动车市场火爆的重要原因。
根据车型分类，新能源大客车销量最高，达到5万3 010辆，同比增长7.38%。新能源中客销量为3万8 188辆，同比下滑10.29%。新能源轻客销量为2万7 115辆，同比增长84.88%。从车型分类的销量数据可以看出，新能源大客车和轻客市场潜力比较大。
2018年2月13日，财政部、工信部、科技部、发改委等四部委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。从补贴方案看，新能源客车补贴收紧，下调幅度在33%～50%不等，新政赶在年初落地也为全年新能源客车市场的发展定下了基调，提升了行业发展的确定性与稳定性。此外，新政的主旨是提质增效，提升了技术门槛要求，有利于实现行业优胜劣汰，促进产业健康发展。总体来看，在新的补贴政策之下，2018年的客车市场中，新能源客车仍是关注点。
(内环为2016年，外环为2017年)图10 2017年新能源客车市场占比变化
图11 2017年新能源客车市场结构分布
图12 2017年新能源客车(分动力)月度销量走势
(内环为2017年，外环为2016年)图13 2017年新能源客车分车型销量占比情况
