据来自投行界的非正式消息,有一批估值水平在10亿美元或更高的、有风投背景的知名高科技公司,正准备申请IPO。
目前还不知道谁将是下一家提交IPO申请的公司,但据《华尔街日报》报道,在线支付行业的新创企业Square已经与高盛、摩根士丹利等投行就2014年实现IPO的问题进行了商讨。不过,这家总部位于旧金山的公司还未正式委托某家投行进入实际操作阶段。
据来自汤森路透的消息,从2009年公司创立开始,Square获得的风投总额已近3。45亿美元,其中包括2012年年底募得的2亿美元。这家将信用卡读卡器植入到移动设备的公司,目前的市场估值为32。5亿美元。
据汤森路透旗下的《风投月刊》(VCJ)报道,有多家来自不同行业、得到风投支持的公司正考虑在2014年实现IPO,有的甚至已经在实际操作过程中。
同时,汤森路透报道称,推特上市两天后,文件共享公司Box已确认选择摩根士丹利、瑞士信贷和摩根大通作为其IPO的主承销商。此外,它还报道称,Box正试图再获得1亿美元风投。由此,该公司几轮募资的总额将超过3亿美元,这使其市场估值达到约20亿美元。
这种大手笔的IPO不足为奇,因为投资者非常青睐高科技企业的IPO,市场给出的估值也非常慷慨。而且由于JOBS法案简化了“新兴成长公司”的IPO发行程序,并为其降低了信息披露方面的负担,此类初创企业也更加容易实现上市。
例如,据知情人士透露,英国手机游戏公司King。com已于2013年9月秘密提交了IPO申请,它以开发出益智游戏“粉碎糖果传奇”(CandyCrushSaga)而闻名。这家公司成立于2003年,自2005年起实现盈利。同年9月,ApaxPartners、IndexVentures向其投资4600万美元。
旅行房屋租赁社区Airbnb也是人们眼中IPO的热门候选人。分析师迈克尔·帕切特(MichaelPachter)分析认为,这家公司是盈利企业,“它没有库存,经常费用水平也相当低,”但Airbnb对此未予置评。
其他被列入潜在IPO名单的初创企业还包括:AristaNetworks、BioceptLaboratories、Cloudera、Eventbrite、Evernote、Hubspot、Kabam、LendingClub、MobileIron、Nimble、Outbrain、PalantirTechnologies、Pinterest、PureStorage、Zendesk和Zscaler。
上述公司并未都已实现盈利,但处于亏损状态的推特的成功上市表明,不盈利对成功IPO不构成任何障碍。按照2013年11月底的42美元股价水平估算,推特的总市值为220亿美元。
“如此之多的有风险投资支持的公司获得快速成长,这种局面堪称史无前例。”来自推特投资方VenturePartners的普通合伙人桑迪·米勒(SandyMiller)表示,“目前是迄今为止最好的时期,而2014仍将是给力的一年,是IPO的大好年景。”
撰文:AlastairGoldfisher来源:peHUB