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俄商用车市场2016 年回顾与 2017 年展望

作者:陈然 文
A Review of 2016 Russian Commercial Vehicle Market and 2017 Outlook

This article provides an overall review of the performance of Russian commercial vehicle market--lightweight vans,trucks and buses, focusing on sales volume and best-sales models as well. It also makes a rough predication of 2017 market expectation.

2016年,俄罗斯轻型商用车市场跌宕起伏,直到第4季度才趋于稳定。

从具体品牌看,大众、福特、现代、依维柯轻型商用车销量呈现不同程度攀升,分别同比增长44.8%、3.6%、24.8% 和 12.7%。而奔驰、菲亚特、标致、雪铁龙的销量则不同程度地出现下滑,分别同比减少22.3%、33.6%、9.9%和15.1%。

从2016全年看,俄罗斯品牌的轻型商用车销量达到5万8 869辆,同比增长3.4%;而非俄罗斯品牌的轻型商用车销量降至2万5 573辆,同比减少8.1%,其市场份额缩水2.5%,仅为30.3%。

2016年第4季度,俄罗斯最畅销的轻型商用车3大车型分别是GAZеl NEXT (4×2)、GAZ3302(4×2) 和 UAZ-3741 (4×4),销量依次为5 888辆、2 797辆和2 735辆。

2017年1月,俄罗斯市场上的轻型商用车销量出现较大幅度增长,增幅高达38%。尽管有新年长假的影响,但销量达到5 991辆。其中,俄罗斯品牌轻型商用车销售4 354辆,同比增长49.4%;非俄罗斯品牌轻型商用车销售1 637辆,同比增长14.8%。

卡车市场情况

2016 年俄罗斯卡车(>6 t) 销量为5万2 518 辆,同比增长11.1%。其中,俄罗斯品牌占到3万5 088 辆,同比增长14.8%,市场份额增加2.1%,达到66.8%;非俄罗斯品牌占到1万7430辆,同比增长4.4%,市场份额降至33.2%。

其中,沃尔沃、卡马斯、曼恩和奔驰品牌销量较大,分别同比 增 长 63%、22.9%、22.2% 和19.6%;嘎斯、五十铃、斯堪尼亚、乌拉尔也分别同比增长8%、7.8%、2.5%和1.3%;而现代、玛斯则同比分别下降31.4%和2.5%。不过,前10大品牌的卡车还是呈现13.4%的同比增长,达到5 577辆。

2017年1月,俄罗斯卡马汽车厂的卡马斯品牌卡车销量为1 558辆,同比增长29.4%,市场份额相应地从1年前的43.8%上升至44.6%。俄罗斯高尔基汽车厂的嘎斯品牌卡车销量为445辆,同比增长1.1%,但是其市场份额却从1年前的16%降至12.7%。斯堪尼亚品牌卡车销量排名第三,当月销售200辆,同比增长233.3%,市场份额上升至5.7%。2017年1月俄罗斯最畅销的卡车是КАМАЗ-6520 6×4,销售451辆,相比2016年1月的105辆,增幅较大。КАМАЗ-43118 6×6 车型销售356辆,ГАЗNEXT 4×2车型销售239辆。

客车市场情况

2016年,俄罗斯大于6 m的客车销量超过1万辆,同比增长21.4%。其中,俄罗斯品牌的客车销量占到绝大多数,同比增长23.8%;非俄罗斯品牌的客车销量为283辆,同比增长29.3%。

俄罗斯消费者对客车车型的喜好情况,与对客车品牌的偏好表现一致。例如,2016年12月,俄罗斯里金客车厂的LIAZ-5292型低地板客车销售113辆,同比增长56.5倍。而白俄罗斯明斯克汽车厂的MAZ-103型客车,销量同比增长2.8倍,达到174辆。顺便说一句,该车型2016年12月的销量在俄罗斯市场上占据第二,同比增长26.5倍,达到53辆。但并不是每款客车车型都那么幸运。在俄罗斯2016年12月客车销量同比增长1.4%的大背景下,俄罗斯巴甫洛夫客车厂PAZ4234型客车销量降至73辆。俄罗斯涅夫捷卡姆斯克客车厂采用卡马斯底盘生产的NefAZ-4208品牌的客车,尽管2016年12月销量排名前10,但销量同比减少40%,只销售30辆。2016全年,俄罗斯巴甫洛夫客车厂的销量同比减少13.2%,降至540辆。俄罗斯涅夫捷卡姆斯克客车厂的销量同比减少13.7%,降至295辆。

2017年1月,俄罗斯市场销售客车1 026辆,同比增长70.7%。其中,俄罗斯品牌1 005辆(增加414辆,同比增幅70.1%),非俄罗斯品牌21辆(增加11辆,同比增幅110%)。俄罗斯品牌所占比例为98%(2016年1月这一数字为98.3%),非俄罗斯品牌所占比例为2%(2016年1月这一数字为1.7%)。俄罗斯巴甫洛夫客车厂PAZ品牌的客车以68.7%的同比增幅和533辆的销量(17辆)独占鳌头,俄罗斯里金客车厂的IAZ品牌客车以209辆的销量(增加138辆,同比增长194.4%)紧随其后。白俄罗斯明斯克汽车厂的MAZ品牌客车以132辆的销量(增加57辆,同比增长76%)排名第三。

最畅销的客车车型分别是PAZ-3205、PAZ-3204和LIAZ4292,分别销售278辆、202辆和173辆。这3款最成功的车型在俄罗斯各地区的销量增长情况不均:在中央联邦区的销量同比增长263%,份额为42.1%;在乌拉尔联邦区的销量同比增长200%,份额为7.6%;在南部联邦区的销量同比增长185%,份额为5.6%。

从俄罗斯的客车需求来看,首先是政府采购的城市客车,其次是运输公司采购的城际客车和旅游客车。与此同时,俄罗斯用户对校车、小型客车的需求呈现上升。俄罗斯特大城市对客车的需求旺盛,2016年莫斯科新采购1 524辆客车,几乎是2015年的5倍,其中97.8%是俄罗斯品牌,而非俄罗斯品牌只占2.2%。

2016年,俄罗斯客车产量为4.15万辆,同比增长14%。其中,俄罗斯品牌的客车产量为3.21万辆,同比增长77.3%;非俄罗斯品牌的客车产量为0.94万辆,同比增长22.7%。据俄罗斯专家预计,2017年俄罗斯客车销量将同比增长4%,增长至4.3万辆。其中,俄罗斯品牌客车大约占到3.3万辆,非俄罗斯品牌占到1万辆。

 

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