2018上半年国内客车市场分析
图1 2018上半年客车销量累计同比变化
图2 2018上半年客车销量同比变化
图3 2018上半年客车分车型销量同比变化产销量分析
1.市场规模
数据显示，2018上半年，我国客车市场累计产销量分别为23万 171辆和22万6 507辆，同比分别增长5.24%和2.79%，止跌回升。从月度走势来看，2月和6月为上半年的2个低点。其中，2月销量下滑主要是受春节因素影响，而6月主要是2018年新能源汽车全新补贴政策正式实施所导致。由于6月新补贴政策实施之后，新能源汽车补贴退坡明显，为赶在新政之前获取更多补贴额度，企业开始提前透支需求，导致3、4、5月销量同比快速增长，而6月政策正式施行之后，销量陡然滑坡。
2.细分车型分析
相比2017年，2018上半年的客车市场总体走势回升。销售数据显示，大型客车累计销量3万4 608辆，与2017年同期的2万7 877辆相比增长24.15%；中型客车累计销量3万577辆，比2017年同期的2万5 985辆增长17.67%；轻型客车累计销量16万1 322辆，比2017同期的16万6 493辆下降3.11%。大中型客车与整体市场走势一致，实现增长，且增速较快。轻型客车延续了前2年的弱势行情，继续下滑。
从2018上半年客车分车型月度同比增长走势来看，各细分车型受新能源汽车新政实施影响都经历了6月的陡然下滑。其中，中型客车受影响最大，下滑最为明显，降幅超过36%。轻型客车也处于负增长态势，整体市场萎靡。
从市场占有率来看，与2017年同期相比，大、中型客车市占率分别上升2百分点，轻型客车下降4百分点，大、中型客车的增长主要得益于新能源客车的增长，特别是城市公交客车。
图4 2018上半年客车分车型月度销量同比变化
图5 2018上半年客车分车型市场占有率变化
图6 2018上半年客车分车长销量同比变化3.细分车长分析
从细分车长来看，7个细分市场中4个保持同比正增长，分别是车长≤6 m、7 m ＜车长≤8 m、8 m ＜车长≤9 m、10 m ＜车长≤12 m车型。其中，10 m＜车长≤12 m车型依然保持了2017年的快速增长势头，增幅为32.48%。8 m＜车长≤9 m车型成为增速最快的细分市场，增长71.23%。
上述增速较快车型也主要是公交车的车长区间。虽然新能源汽车补贴政策退坡，但国家对新能源汽车的推广力度并未减弱，从国家到地方仍在加速推广新能源公交车，例如，广东要求广州、珠海在2018年前全面实现公交电动化；上海提出到2022年，公交新增车辆力争全面实现电动化。
据统计，目前已有30余省市推出公共服务领域用车新能源化时间表及相应规划，新能源客车的推广已由一线城市大幅扩至三四线城市，这部分新能源客车市场需求带动了上半年新能源公交车销量走高。
此外，车长≤6 m车型销量也实现增长，主要源于新能源物流车市场需求的增长。6月27日，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（以下简称《三年行动计划》），指出，积极调整运输结构，发展绿色交通体系，加快推进城市建成区新增和更新的公交、邮政、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%。这其中的通勤、轻型物流配送车辆以及邮政用车均可能采用轻型客车，形成一部分市场需求。除国家政策要求，越来越多的地方省市开始对轻型柴油物流车辆进行路权限制。例如，2018年7月1日起，深圳在十个片区试点设立“绿色物流区”，全天禁止柴油货车行驶，这部分市场也将逐渐被新能源物流用轻客替代。
在政策的驱动下，国内主要电商、物流与快递企业纷纷加速新能源物流车的落地，促使新能源物流车市场需求实现增长，而车长≤6 m客车车型因不受路权限制成为新能源物流车的重点需求车型。
4.细分用途分析
客车市场按用途划分，同比2017上半年，长途客车、校车和专用客车呈现负增长，其余市场实现增长。长途客车市场继续萎缩，是下滑最严重的细分市场，这主要来自高铁网络快速发展的持续冲击。按照交通部对交通基础设施网络建设的规划，到2020年，全国高速铁路里程达到3万km以上，覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市，高速铁路网络持续快速扩容，长途客车市场的萎缩也将继续。
旅游客车和城市客车均实现较好增长。旅游客车市场的增长主要得益旅游市场的发展。数据显示，上半年国内旅游达到28.26亿人次，同比增长11.4%，伴随居民消费水平的提高，旅游客车市场的潜力仍然可期。
图7 2018上半年客车分用途销量累计同比变化
企业集中度分析
1.大型客车
2018上半年，大型客车(含非完整车辆)市场累计销售3万4 608辆，同比累计增长24.15 %。销量前10名企业中仅一家企业负增长，也侧面说明了大型客车市场的红火。前十企业中，南京金龙增速最快，增长875.65%。其次是比亚迪，增长64.71%。
前十企业上半年共计销售客车3万728辆，占总销量的88.79%，同比2017上半年提升7.71百分点，前五企业的销量占比同比2017年提升1.07百分点，市场集中度不断提升。
2.中型客车
2018上半年，中型客车(含非完整车辆)市场累计销售3万577辆，同比累计增长17.67%。与2017年同期相比，销量前十企业是8增2降，增幅最高的是厦门金旅，累计增长115.23%；其次是厦门金龙，增长114.14%，金龙系均实现较好增长；负增长的企业中，江淮汽车下滑明显。
前十企业共销售2万6 410辆，占总销量的86.37%，市场份额同比2017年同期下滑1.89百分点，前五企业的销量占比同比2017年约下降3.09百分点，这也反应了在中型客车市场快速增长的情况下，竞争更加激烈，市场集中度有所下降。
3.轻型客车
2018上半年，轻型客车(含非完整车辆)市场累计销售16万1 322辆，同比累计下降3.11%。从销量来看，10家企业中5增5降。其中，增幅最大的企业是保定长安，增幅为30%。降幅榜中，金杯降幅最高，达46.86%。
从企业集中度来看，前十企业销量占比为91.7%，与2017年同期相比，占比增加1.05百分点，前五企业占比与2017年同期相比提升8.89百分点，轻客市场的竞争也依然集中在前十企业中。
图8 2018上半年新能源客车销量同比变化
图9 2018上半年新能源客车月度销量同比变化新能源客车市场分析
1.总体市场情况分析
数据显示，2018上半年，我国新能源客车累计销量3万3 965辆，与2017年同期的1万7 171辆相比增长97.80 %，在整体客车市场的占比提升7百分点至15%。
2017年，受新能源客车补贴政策门槛提高影响，我国新能源客车市场受到了强烈的冲击，全年走势不稳。而2018年，由于新补贴政策在上半年就已尘埃落定，整体影响均在预判范围内，所呈现出的月度走势也就与政策实施时间形成较强相关性。由于6月新政正式实施，前5个月整体市场开始提前透支需求，整体保持增长势头，而到了6月，增长戛然而止，陡然滑坡。
上半年的走势也为下半年新能源客车的发展势头埋下隐患，由于市场提前透支，原有推荐目录和公告的很多新能源客车车型不能再销售，市场供应仍可能会出现一定的尴尬期。
不过，就目前全国新能源客车推广情况来看，大到一二线城市，小到三四线城市，均在大幅推广新能源公交客车及物流等车辆，市场仍存在较强需求，按照国务院、交通部等政府部门规划，2020年底，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车，城市公交、出租车及城市配送等领域新能源车保有量达到60万辆，市场规模仍可观。
综上所述，下半年的新能源客车整体形势不好评估，新政影响将会持续一段时间，但是其影响长度难以预估，不过从长远来看，前景仍然值得期待。
图10 2018上半年新能源客车市场占比
图11 2018上半年新能源客车市场结构分布
图12 2018上半年新能源客车分车型销量占比情况
2.市场结构分析
分燃料看，纯电动客车仍然是新能源客车市场占比最高的细分市场，占比达89.79%，相比2017年市场份额提升9%左右。
相较于纯电动客车，插电式混合动力客车的表现差强人意。数据显示，2018上半年，插电式混合动力客车与同期相比下降1.34%，在2017年下滑的基础上，继续走低，市场前景堪忧。
燃料电池客车在新能源客车领域开始崛起，在2017年经历了从无到有的过程之后，2018上半年整体占比达到0.25%，实现了进一步发展。
虽然燃料电池车仍是小众市场，但是目前国际上已有部分企业大力发展燃料电池车型，例如丰田，近几年不断扩大对燃料电池车型的研发与应用，这在一定程度上也代表了一定趋势。我国也有越来越多的城市，开始加大支持氢燃料电池车的发展，市场环境正在优化。
此外，最新2018新能源客车补贴政策依旧对燃料电池客车持鼓励态度，补贴金额保持不变。不过，新的补贴调整方案却增加了燃料电池客车的技术门槛，对企业的技术和研发提出了更高的要求，利于市场长足发展。
综合车型和燃料来看，2018上半年占比最大的是大型纯电动车，其次是中型纯电动车，这主要得益于国家对于电动车补助随车身长度的增加阶梯式增长的补贴政策，同时，上文笔者提到的公交车需求扩展也是大中型纯电动车市场火爆的重要原因。
根据车型分类，2018上半年新能源大客车销量最高，占比54%，占比提升8百分点，新能源中客占比39%，份额增加6%，新能源轻客占比从2017年的21%，大幅下滑至7%。从车型分类的销量数据可以看出，新能源大中型客车市场潜力比较大。
2018新能源汽车补贴政策已经正式实施，2018年注定仍会受新政影响较大，但相比2017年整体市场仍会相对稳定。不过，新政提升了技术门槛要求，有利于实现产业高质量发展。在新的补贴政策与国家交通运输结构调整压力之下，2018年的客车市场中，新能源客车市场仍是主要增长动力。