商业健康险如何“叫好又叫座”
图片／素素最近，多家保险公司陆续策划了一个营销活动：安排客户去影院看《我不是药神》。据保险从业者刘文介绍，最近同业都在免费给客户送《我不是药神》的电影票，观影后，再组织一个说明会，鼓励大家买健康医疗险。
保险业者表示，近期《我不是药神》的上映激发了人们的焦虑，保险行业销售量因此暴涨，迎来一股热潮。事实上，近年来，随着老龄化程度的加快，医疗健康需求正呈飞速发展。社会基本医疗保险的全面覆盖已从很大程度上为患者减轻了经济负担，然而遭遇重大疾病时，商业医疗保险正在成为大众寻求帮助与保障的又一途径。
那么，究竟何为健康险？健康险，指保险公司通过疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险等方式对因健康原因导致的损失给付保险金的保险。
虽然国家和地方政府多次公开表明，建议个人购买商业健康险应对重大疾病保障等问题，然而国内商业健康险覆盖率仅有10%，远低于欧美主要发达国家。近日，中信保诚人寿在客服节启动仪式上首发《国民健康大数据白皮书》显示，虽然疾病费用开销逐年上涨，但国内健康险发展却较缓慢。如何让更多的人认识健康险，健康险还有多长的路要走呢？
商业健康险保障能力显著提升
最近，保险从业者冯瑞所属公司已卖出了好几千万元的健康险。而在过去，300元左右的健康险一整年才销售两三亿元。
另一名保险业务员周旭也表示，最近很多朋友都找自己咨询健康类保险，尤其是重疾险。他指出，尽管医保制度可报销医疗费用的75%，但遇见大病，个人负担剩下的25%也很吃力。
近日，中保协发布《中国商业健康保险问题研究及政策建议课题研究报告》（以下简称《报告》），指出我国商业健康险尚处于发展初级阶段，且医疗费用管理能力薄弱，健康管理服务开展不足，最大困境是缺乏与医疗服务方的风险共担、利益均衡、信息共享的合作机制。
在如何改变方面，《报告》建议，可通过推动基本医保与大病保险经办的一体化衔接，推动医院与险企的数据开放与信息对接，使险企参与到前期预防、中期治疗、后期康复等整个诊疗过程，加强风险管理能力。同时，险企需“深耕”专业化，加强产品设计、服务模式、组织形式的创新，加大与医疗、医药、健康产业的融通合作，探索形成医疗服务“闭环”。
2017年，健康险原保费收入为4389.46亿元，占中国保险市场总体原保费收入的12%，同寿险、财险业务相比，规模尚小。但2013—2017年，健康险增速为40.6%，远高于其他险种。经历5年的持续快速增长，2017年，中国健康险密度为每人316元，健康险深度为0.53%。虽然仍较成熟市场的水平存在较大差距，但也显示出我国健康险市场具有巨大发展空间。银保监会数据显示，今年1—5月，健康险业务原保险保费收入2448.79亿元，同比增长9.32%。
对此，《报告》也从政策层面、医疗机构和保险行业三个方面提出了加强商业保险服务“新医改”能力的建议，包括完善大病保险顶层设计，推动专业化发展，建立基于医疗健康数据的人群细分及精准定价机制等。
从商业健康保险的经营现状来看，据了解，目前经营健康保险的公司共有149家，包括6家专业健康保险公司、75家人身险及养老险公司和68家财产险公司，在售产品共4283款。
2014年以来，商业健康保险市场空前活跃。健康险原保费收入连年迅速增长，年复合增长率40.4%，而同期寿险和财产险原保费收入年均增速不足40%和10%，商业健康保险成为商业保险发展的重要增长点。从保险密度方面来看，2012年至2016年，商业健康保险密度从人均50.5元的保费快速增长到287.54元，增幅高达5.7倍。同时，商业健康保险深度总体呈上升趋势，增速数倍于保险整体深度，“保障能力提升显著”。
但从商业健康保险赔付支出与健康保险规模保费收入比值来看，除2011年超过50%以外，其余各年均在40%以下，尤其从2013年开始，商业健康保险赔付占收入费用比值呈现持续下降的趋势，2016年仅24.75%，下降率达21.81%，但相比美国商业健康保险赔付率普遍高达80%而言，仍处于较低水平。
商业健康险的前世今生
事实上，2009年中国的“新医改”是中国商业健康险发展的分水岭。2009年之前，中国商业健康险总体上市场狭小、产品单一、规模小、专业化程度不高。随着中国医改的推进，基本医疗保障制度不断完善，由此带动了2009—2016年间商业健康保险市场的发展，基本实现了“补充医疗保障”的功能。2016年起，中国商业健康险的“新普惠”功能不断增强，推出个人税优健康保险、大病保险等创新产品，正逐渐成为建设“健康中国”的“生力军”。
2006年，原保监会颁布第一部专门规范商业健康保险业务的《健康保险管理办法》。截至2008年，有100家保险公司经营健康保险，提供的健康险产品超过1000种，1999—2009年，商业健康险保费收入由36.54亿元增长到573.98亿元，年复合增长率高达132%，体现了市场“起飞”的典型特征。尽管商业健康险在这个阶段增长速度很快，但是在整个人身险中的占比很小。2009年健康险保费收入占人身险保费收入的比例仅为6.95%，而这一比例在美国约为30%。
2012年，国家接连出台了支持医疗经办业务的四部委文件和支持大病保险业务的六部委文件。2013年，国务院出台《关于促进健康服务业发展的若干意见》，提出“积极开发与健康管理等服务相关的商业健康保险产品。为参保人提供健康风险评估、健康风险干预等服务”，将商业健康保险作为健康服务业的重要领域。
2014年国家出台新“国十条”，将商业健康保险作为社会保障体系的重要支柱，支持商业保险机构参与各类医疗保险经办服务。
在这一阶段，随着政策红利的不断释放，快速成长的商业健康市场初步形成了比较完备的产品体系。截至2015年底，备案销售的健康保险产品涵盖疾病保险、医疗保险、长期护理险和失能收入损失险四大类，市场上有超过2300多种产品，专业化程度逐渐提高。
从2012年至2016年，商业健康险保费收入连续保持24%以上的增速，2016年底行业实现商业健康保险保费收入4042.5亿元，同比增长67.71%，占人身保险保费的比例从6.95%快速增长至18.18%。
商业健康险的发展从2016年开始进一步得到深化。一方面向“新普惠”的方向转型，推出个人税优健康保险、进一步发展大病保险、促进“健康保障+健康服务”；另一方面，也短暂地出现了健康险理财化的倾向。
对此，中国人民大学财政金融学院教授石晓军表示，商业健康保险对中国保险而言具有特殊价值。一方面，它在健康中国的建设中能够发挥重要作用；另一方面，它的成长本身也说明中国商业保险发展的另一种可能路径：制度依托型发展。尤其在消费者的有效需求得到释放，而保险的有效供给不能满足需求的情况下，制度的助推就变得非常必要。
在中央财经大学保险学院院长李晓林看来，商业健康险是最典型的由医院、医药和相关服务商为投保人提供的资源配置的平台。当下中国商业健康险还是新型市场，市场机制正处在变革和完善的过程中，未来具有很大的成长性。
世界银行网站数据显示，中国健康险市场的密度与深度远低于成熟市场的水平。美国(商业保险模式) 2013年健康险密度即达到16800元/人，德国(社会医疗保险模式)2013年健康险密度为3071元/人。由此可见，中国健康险市场发展空间巨大。白皮书更是乐观预测，到2020年中国健康险市场原保费收入将达到1.3万亿元。
尽管万亿市场规模可期，但就当下专业健康险公司的经营状况来说，业绩都不喜人。大部分险企的健康商业险业务处于亏损状态。
商业健康险谋变
不仅目前我国健康险保费高速增长，业界对于健康险未来的发展也有较高的预期。天风证券的研究报告也指出，预计未来三年健康险的保费复合增长率将超过30%。
虽然目前市场上的商业健康保险险种己有4000多个，但产品之间雷同程度较高。重大疾病定额给付保险（简称重疾险）的市场份额尤其显著，约占90%左右，而高额医疗费用保险、收入损失保险、长期护理保险、综合医疗保险以及专业医疗服务保险等的市场占比较小。
专业健康险公司除保费总体下行以外，净利润方面业内几家保险公司也是喜忧参半，从二季度偿付能力报告看，今年第二季度，平安健康、复星联合健康以及人保健康实现盈利，而其他几家公司却出现了不同程度的亏损。
险企如何跳出“泛寿险化”经营、结构单一、同质化严重的困境，又如何与医疗、健康服务方生态联动，成为摆在不少险企业面前的难题。
中国太保集团首席数字官杨晓灵谈道：“大数据、人工智能、区块链、云计算等新技术，正在或即将改变保险业的商业模式，健康保险与寿险、产险相比，产品形态更复杂、客户接触频率更高、营运和风控专业化要求更强，科技的运用尤为重要。”
有关专家表示，未来，健康险将逐步走向以满足个人客户医疗需求为中心，以家庭为单位的服务闭环。在服务生命周期的各个环节，洞察需求、充分互动、建立能力，才能为客户提供有价值的服务。
关于专业健康险行业未来发展走向，国务院发展研究中心金融研究所教授、保险研究室副主任朱俊生表示，行政垄断性的医保管理体制是商业保险和社会保险对接的一大障碍。首先实现法人化，然后开放竞争，从单中心到多中心，从整个医保单一的付款人到更多的付款人。从政府到市场、社会，从单一到多元，这是一个非常重要的观念。只有在这种观念之下，商业健康保险跟政府的医保才能够做更好的结合。我们需要在这个领域从垄断走向竞争，需要打破管办合一，需要公平的竞争。只有这样，商业健康保险作为支付方才能和服务方进行高效的合作。保险公司跟医院之间、药企之间，跟健康服务公司之间，才可以实现数据通、系统通、客户通，实现利益的协同。
朱俊生说，中国商业健康保险的专业化水平较低，体现在很多方面，比如客户定位、产品、渠道、风险控制等。加大科技投入提升健康险专业化程度，科技可以对商业健康保险各环节的全面赋能，科技的各个领域跟商业健康保险目前经营的各个环节之间都有对应的地方。
上述专家进一步表示，未来健康险的业务发展趋势将是聚焦客户、专业运营、生态合作、紧跟监管。正如白皮书指出，健康险将逐步走向以满足个人客户医疗需求为中心，以家庭为单位的服务闭环；健康险经营会脱离传统产/寿险业务模式，向生态化、专业化、智能化经营转变；支付方和服务方的高效合作是促进健康险服务闭环形成的关键；商业健康险与政府医保因地制宜有机结合，是实现互利共赢的关键；积极配合政府各部门参与医疗体系改革是深入服务方的重要切入点。
责编 尤蕾 [email protected]