杂志汇中国食品

中国食品工业协会发布的《2016年度中国饮料行业整体运行报告》显示，2016年，我国饮料行业全年累计总产量18345.2万吨，同比增长1.90%；饮料类商品零售额2175.0亿元，同比增长10.5%，增速比上年回落4.3%。由此可见，饮料行业进入了发展瓶颈期。

现状：消费转变，投资增速放缓

2016年，国内饮料行业呈现了消费转变促进行业转型升级、市场消费需求稳定、投资增速继续放缓的三大市场特征。

首先，消费群体、消费理念以及消费习惯的转变，是制约饮料行业业绩下滑的主要原因，主流消费群体从碳酸饮料过渡到茶饮料后又过渡到包装水和健康饮料。近年来，茶饮料、功能饮料和健康饮用水所占份额在不断提高，碳酸饮料市场进一步被蚕食，这是因为消费者对于健康的诉求不断提升。

据中国食品工业协会调查，2016年，包装饮用水类比重继续加大，占到51.6%，比上年同期增加2.0个百分点；碳酸饮料类比重为9.6%，比上年同期降低0.6个百分点；果汁和蔬菜汁类比重为13.1%，比上年同期降低1.2个百分点；“非三大”饮料比重为25.7%，比上年同期降低1个百分点。

在“非三大”饮料中，2016年，凉茶行业市场销售收入达561.2亿元，同比增长4.2%，占整个饮料行业市场份额的8.2%，继续保持较好的增长趋势，位居饮料行业第四大品类。其中，加多宝品牌凉茶以52.6%的销售额市场份额位居中国凉茶行业市场首位。

但在茶饮料、功能饮料和饮用水跻身三大主流饮料品类的同时，利润却在下滑。

《2016年度中国饮料行业整体运行报告》显示，2016年，我国规模以上饮料制造企业实现主营业收入6429.80亿元，同比增长4.24%，较上年下降1.97个百分点；实现利润总额559.93亿元，同比增长0.68%，较上年下降14.32个百分点。

从各子行业利润总额同比增长率看，三大主流饮料——碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果汁及果菜汁饮料均出现下滑，其他饮料行业呈现增长。其中，碳酸饮料制造企业实现利润总额43.14亿元，同比下降15.11%，占饮料行业比重7.70%；瓶（罐）装饮用水制造企业实现利润总额124.58亿元，同比下降2.16%，占饮料行业比重22.25%；果汁及果菜汁饮料制造企业实现利润总额100.26亿元，同比下降1.67%，占饮料行业比重17.91%。

其次，作为重要的嗜好类快消品，消费者对饮料的需求基本稳定。2016年，饮料类商品零售额同比增长10.5%，增速比上年回落4.3个百分点，但对比1.90%的产量增长、4.24%的营收增长等生产数据，可以看到消费需求稳定。另外，饮料制造行业市场产销率达97.2%，市场供需关系比较稳定，总体可控。

最后，据国家统计局数据，2016年，我国规模以上饮料生产企业资产总计4839.29亿元，同比增长4.98%，投资继续放缓。其中，果蔬汁类饮料的资产累计增长最多，为10.07%；含乳和蛋白饮料增长速度其次，为8.20%；碳酸饮料增长速度为7.26%；固体饮料增长速度为5.70%；瓶（罐）装饮用水增长速度为1.15%；茶饮料及其他饮料增长速度为0.80%。

饮料行业自本世纪初开启了“黄金十年”的飞速发展，各大饮料企业在销售量节节攀升的同时，亦在加快扩张的步伐。如今，不断扩张的产能与消费需求的疲软形成了巨大矛盾。当前我国饮料行业主要面临市场需求疲软、企业业绩增长乏力和成本上升的瓶颈，成本和业绩双重压力又加剧了行业竞争，导致企业平均毛利润有所下滑，企业面临营业收入和利润增速双双下降的困境。

这种困境和瓶颈的产生带有一定的必然性。从外部因素来看，宏观经济增速放缓是导致饮料市场消费不足的主要原因；从行业内部来看，随着饮料行业生产规模的不断扩大，市场潜力逐渐被开发出来，市场饱和度和行业竞争激烈程度也必将提高，饮料行业增速放缓是迟早的事，宏观经济发展放缓只是加速了瓶颈期的到来。

整体产能过剩必然催生饮料企业并购，从而加速饮料业的寡头格局。此前饮料行业的并购均为“大鱼吃小鱼”，并购是为了拓展某个品类或是加强渠道，而未来饮料企业之间的并购将转向巨头间的并购，而且这种并购已经开始。

2016年1月，红牛饮料中国运营商华彬集团以1.05亿美元的价格收购挪威高级瓶装水制造商Voss50%以上的股权，宣布引入该高级瓶装水品牌，进军国内高端水市场。

2017年初，达能方面正式宣布：以每股56.25美元进行现金收购美国有机食品商WhiteWave。这将是达能近十年来完成的最大一笔收购，也是公司CEO Emmanuel Faber在 2014年上台后完成的第一个大项目。完成这次收购后，达能又将在北美市场上收获一批有机食品品牌，包括卖牛奶的Horizon Organic、卖农场直供豆奶的Silk，以及美国最大的有机食品农场Earthbound等等。由于WhiteWave此前与蒙牛在中国合资推出植物蛋白饮料，达能又是蒙牛的第二大股东，预计此项收购将加速达能与蒙牛在中国植物蛋白饮料领域的布局。

饮料企业间的并购合作可以缓解整体产能过剩的现状，而通过并购重组也加速了饮料业的寡头格局，行业竞争门槛也将大幅提高。由于国内饮品市场已从快速增长阶段向升级型的发展阶段转变，行业内的资本并购也将呈现出向高端、健康饮品市场发展的迹象。

趋势：兼具口味和健康

《2016年度饮料行业整体运行报告》也指出，在消费升级的推动下，中国饮料行业产业转型成果初步显现。未来的饮料升级之路，在追求健康的同时，也需要满足消费者越来越精益求精的口味。

趋势一：健康补水

消费者对糖的排斥和健康意识的提高已经达到了临界点，“更有利于您的健康”已从非必要性过渡到必要性。

要健康，现在已经是饮料行业最核心、最关键的方向和创新驱动，也是各个品牌在调整时必须遵循的趋势。

健康补水包含许多不同的元素，但可以根据两类不同的消费人群分为两大主题：一类人群本身的生活习惯或者饮食习惯比较健康，他们寻求的是功能性的产品，通过饮品解决特定的健康需求，如提高免疫力、帮助消化、强化营养成分等；另一部分消费者本来的饮食习惯相对不太健康，但现在也会寻求一些天然的、不加工的、低糖、低热量的饮品。

从饮料的细分品类来看，健康补水这一趋势与瓶装水的相关度最大，而对于即饮咖啡和茶饮料的影响相对小一些。

对于生产商或品牌商来说，如下建议可以参考：开发功能性饮料，提供额外的维生素、营养物质，且不含糖；在包装上强调“天然、纯净、无添加”属性；专注于蔬菜和水果的天然营养成分；使用天然甜的成分，如椰子水、甜菊糖，以减少整体糖含量；使用天然、有机，或原材料的成分和生产方法，克服消费者消极的看法；通过增加低卡和低糖的衍生产品，来降低糖分和热量。

趋势二：肠道健康

消化系统健康逐渐成为关注焦点，这也引领了益生菌饮料和饮用醋等有助于肠道健康的饮料的创新。

根据知名调研机构GlobalData的调查显示，消化系统的健康在消费者对健康方向的关注中排名第三。事实上，全球85%的消费者对改善消化健康的食物和饮料感兴趣，有意愿去接受，但其中只有45%真正地转化成了购买力。

不过，不同年龄和性别的消费者对于有益消化健康的食品饮料的购买意向不太一样。相对来说，年轻的群体兴趣比较大，但是会觉得目前身体比较好，多摄入糖分或者不健康饮品无所谓；年龄较高一些的人则更加注重肠道消化。

为此GlobalData表示，受消化健康这一趋势影响最大的两个品类是瓶装水和果汁类产品，并提出以下建议：采用发酵方法生产帮助肠道健康的饮料；在饮料中添加益生菌以提供促进肠胃健康的功效；将膳食纤维加入软饮料中，以促进消化、增加饱腹感；增加果醋，如苹果醋成分来促进肠道健康。

趋势三：成人化

消费者正在有意识地努力减少酒精消费，这就推动了对更高端“成人”软饮料的需求，这给生产商和品牌商带来巨大的机会。再加上成人化的饮品本身的溢价空间和利润相对较高，所以不同的厂商在这方面都在努力，通过模仿酒类的包装和口感以适应更多不同的酒类消费场合。

关于饮品成人化的趋势，受影响最大的品类或者最该关注的两个品类是瓶装水和碳酸饮料，相关企业可以参照以下建议：采用复杂和创造性的口味，产生和酒精同样的兴奋；使用如“工艺”和“酿造”等术语，以树立一个高级形象和更真实的感觉；强调配料的质量、品牌的传承、正宗的生产方法和出处，给消费者以高端化的印象；结合新奇的味道和天然的成分，定位健康意识较强的千禧一代。

趋势四：“冷”成为热门之选

从传统观念来看，提到“冷”，消费者首先会联想到天然的、无添加的、新鲜的、纯净的、健康的饮料。调查显示，消费者对标识“新鲜、无加工”产品的购买意愿都非常强，无论是在男性或女性其比例都超过了60%。目前，冷处理方法或工艺，无论是冷泡茶、冷泡咖啡还是冷榨果汁，都已成为热门之选。

然而这一趋势在饮料细分品类中分化得非常明显，即饮茶、咖啡、果汁和果昔类产品会受到较大的影响。GlobalData建议：使用“冷泡”和HPP一类的工艺来提升产品品质；在包装上强调“天然、纯净、新鲜”，直观表现“冷”的优势和好处；在其他饮料中加入“冷”方法（如碳酸饮料或调味水中的冷压成分）；创新纹理和温度（如冰咖啡和茶中添加氮）。

趋势五：咸味和香料

由于人们排斥糖和人工甜味剂，因此微甜或不甜的咸味和辛辣味道正走向口味创新的前沿。

30%的碳酸消费者发现“独特”的味道类型最吸引人，这其中有4%的人认为咸味是最吸引人的碳酸饮料。10%的茶类消费者觉得“辣”香型最吸引人，在这些消费者中，有25%的人认为生姜、18%的人认为肉桂是两种可供选择的比较吸引人的口味。

针对这一趋势来说，碳酸饮料和果汁类产品应该要重视以下几个方面：可以添加生姜和姜黄来创造一个更健康的形象；使用辣味来获取越来越多喜欢体验新口味的软饮消费者；使用甜味和咸味的组合（如蔬菜+水果），在不影响口味的情况下降低含糖量；在软饮料中加入盐，利用咸味和甜味的混合趋势，创造出更不寻常的风味。

趋势六：添加风味

在全球范围内，43%的消费者比较关注饮料中糖或甜味剂的类型。其中，大约一半的消费者会主动选择无糖的饮料，但是饮用了一段时间的无糖饮料后，大部分消费者还是最终回归到含糖饮品上，因为它们的口感更好。因此，饮料生产商面临着向消费者提供既有令人兴奋的味道，又不含糖或甜味剂的新饮品的挑战，所以，不加糖的软饮料或那些清淡的味道是目前创新的关键路径。

受这一趋势影响最大的就是瓶装水，建议品牌商或生产商可以围绕以下方向进行创新：生产不含糖和甜味剂的饮料；使用草药和植物提取物，创造融合性天然风味；用简洁、干净的包装来强调“纯净”；使用独特、不同寻常的风味来吸引消费者。

趋势七：植物能量

植物成分与消费者对“自然”的看法密切相关。在全球范围内，绝大多数（63%）的消费者认为，植物和植物提取物对健康有积极的影响。因此利用日益流行的以植物为主的饮食趋势，使用植物、草本和坚果乳品配制的饮料成为市场新宠。

这一趋势与各个饮料细分品类都具有一定的相关度，品牌商和生产商可以关注以下方面：开发“纯植物”的软饮来强调纯天然、纯净的定位；在咖啡和茶中使用基于植物的水和牛奶，如椰子、杏仁，体现不含动物成分的形象；避免糖、甜味剂和人工成分的植物饮料；宣传强调植物自身的健康属性。